Consultoria Financeira Para Pessoas
Oferecemos um serviço customizado de planejamento de finanças pessoais que auxilia na tomada de decisões financeiras visando seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Nós atuamos como uma consultoria de investimentos e, através de um atendimento personalizado, que leva em conta fatores que vão além de apenas números, analisamos seu perfil de investidor, sua tolerância ao risco, suas particularidades e recomendamos uma carteira individual que faça sentido para você, seus valores e seus planos.
Gestão de Investimentos
Nosso trabalho envolve, inicialmente, uma análise dos ativos do cliente, oferecendo um panorama geral sobre os seus investimentos. Posteriormente, indicamos uma carteira adequada ao seu perfil de risco, aliando objetivos e restrições.
Atuamos também no acompanhamento da carteira, monitorando os movimentos de mercado e a performance do portifólio, sugerindo possíveis alterações de acordo com as mudanças na vida do cliente e de variações no cenário econômico. Trabalhamos com serviços mensais ou trimestrais.
Levantamento de todas as aplicações financeiras e informações sobre o perfil do cliente.
Elaboração de relatório com diagnóstico detalhado de sua carteira atual.
Reunião para apresentação do diagnóstico e explicar as movimentações sugeridas.
Montagem da versão final da carteira com base nas informações coletadas.- Auxílio na alocação dos recursos.
- Monitoramento de mercado e performance.
- Elaboração e envio de relatórios periódicos.
- Reuniões de acompanhamento.
Planejamento
Financeiro Pessoal
O Planejamento financeiro é uma ferramenta de organização pessoal que permite trazer a realidade em números.
Por meio do levantamento de informações sobre a vida financeira do cliente, realizamos as projeções e criação de cenários para o futuro, de acordo com as demandas de cada cliente.
Coleta de informações financeiras do cliente para a construção de um orçamento financeiro de sua vida atual.
Definição de objetivos de curto, médio e longo prazo.
Projeção de receita, custos, investimentos, financiamentos e retorno financeiro ao longo do tempo
Elaboração de uma planilha com o resultado das projeções e dos cenários.- Definição de metas para o objetivo desejado.
- Reunião de apresentação do projeto elaborado.
Acompanhamento do planejamento realizado.
Depoimentos
Mariana, 41 anos - Cliente de gestão de Investimentos há 5 anos
“É muito bom ter a Crescento ao meu lado. Fiz uma mudança de carreira alguns anos atrás e o trabalho da Crescento foi fundamental neste aspecto. Precisava ter pessoas competentes e de confiança que pudessem me fornecer a segurança necessária para dar meus passos em carreira solo. Não foi fácil, mas a leveza, clareza e sinceridade durante todo o momento comigo fez toda a diferença. Falar de dinheiro nem sempre é fácil, mas a Crescento tratou esta questão com muito carinho e respeito.”
Flávia, 54 anos - Cliente de Planejamento e Investimento há 2 anos
“A Crescento me ajudou a olhar para minha vida e avaliar o quanto eu precisava guardar para uma aposentadoria alinhada com meu estilo de vida. Com a Crescento aprendi a ficar atenta onde poderia economizar e onde era importante eu manter meus gastos para ter uma vida de qualidade. Os pontos fortes que eu destaco é a o fator humano. Nas reuniões regulares fui atendida com muito cuidado e paciência para tirar várias dúvidas que surgiam. E pela leveza com que tratam informações tão complexas. Confio no trabalho pela transparência de falar dos desafios existentes no mundo financeiro. Não é uma estrada com sinalizações claras, é mais como dirigir à noite com neblina nas montanhas.”
Simone, 59 anos - Cliente de Planejamento e Investimento há 3 anos
“Ter encontrado a Crescento foi muito importante para poder me organizar financeiramente e fazer meu dinheiro render. Finanças não é o meu campo e fui ajudada nisso com excelência! Me sinto muito bem apoiada por eles, sempre com muita atenção nas minhas demandas. O trabalho realizado com meu dinheiro é excelente, cumpriram com tudo aquilo pelo que foram recomendados. Sou tratada muito humana e singularmente nas minhas necessidades. Ainda, tem algo de um afeto e uma consideração que julgo muito importante.”
Temos um interesse particular pelo
futuro, pois é onde passaremos o resto
de nossas vidas.